Es ist eine feinsinnige Kunst, einen Kaftan zu schneidern und mit goldenen Bordüren zu besticken. Halim und Mina führen eine solche traditionelle Schneiderei in der marokkanischen Stadt Salé. Sie sind ein eingespieltes Team: Während Mina die Kundinnen berät und mit dem Tuchhändler um die schönsten Stoffe feilscht, näht und stickt Halim in der Werkstatt. Auch daheim leben und lieben sie zusammen. Nur seinem schwulen Begehren geht Halim heimlich im Hamam ab und an nach.

Da er hinter den Bestellungen nicht herkommt, stellen sie Youssuf als Lehrling ein. Unwillkürlich kommen die beiden sich nahe, während ihre Hände über die sinnlichen Stoffe gleiten und Halim Youssuf die feinen Stiche der Bordüre erklärt. Schüchtern begehrende Blicke bleiben nicht aus, die auch Mina eifersüchtig auffallen. Dann aber erkrankt sie und Halim will für sie sorgen.

Auf die wundervolle Weise in der ein Kaftan entsteht, lässt auch die Regisseurin Maryam Touzani ihre drei Protagonist*innen zueinander finden. Sie zeigen, dass die Liebe in ihrer Vielfalt es vermag, Grenzen zu überwinden.