Marcos (gespielt von Regisseur Marc Ferrer), ein bisher wenig erfolgreicher Regisseur, fasst einen Entschluss: sein nächster Film soll ein queerer Giallo werden – Ein Krimi nach italienischem Vorbild, in dem die Identität des Mörders dem Zuschauer erst am Ende des Filmes offenbart wird. Er ist stets in einen schwarzen Ledermantel gehüllt und ist, so stellt sich zum Schluss immer heraus, ein bereits bekannter Charakter. Die Dreharbeiten stellen Marcos jedoch vor ein Problem: seine DarstellerInnen werden immer wieder von einer mysteriösen, schwarz gekleideten Figur umgebracht! Dies erschwert nicht nur die Arbeit am Film, sondern macht Marcos zum Hauptverdächtigen. Ganz Barcelona hält den Atem an: War es Marcos selbst? Seine von Geldsorgen geplagte Produzentin? Oder doch sein Liebhaber, der extra aus Madrid anreiste, um im Film mitzuspielen? Oder gar die Polizeikommissarin? Und was bedeuten eigentlich all diese bunten, faltigen Stoffe, die in jedem Bild zu sehen sind?