Die schüchterne Claudina (70) lebt nach dem Tod ihres Mannes einsam auf einem ländlichen Anwesen in Südchile. Bald schon zwingt sie ihre wirtschaftliche Situation dazu bei ihrer Tochter Alexjandra und ihrem Enkelsohn Cristobal in der konservativen Kleinstadt Unterschlupf zu suchen. Dabei lernt sie die Nachbarin Elsa (65) kennen. Eine lebensfrohe, selbstständige und verheiratete Frau, die als Sängerin in einer Underground-Bar arbeitet und ihr von der Möglichkeit wahre Liebe zu finden vorschwärmt. Elsa führt sie in eine schillernde Parallelwelt ein. Hals über Kopf verliebt sich Claudina. Schon bald muss sie lernen für ihre Werte einzustehen und sich ihren Platz in der Welt zu erobern. Claudina begibt sich damit auf eine Selbstentdeckungsreise, die sie weit über die konservativen Kleinstadtgrenzen hinausführen wird.